【2021年7月】配当王・配当貴族の連続増配年数と配当利回り

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米国連続増配当株を分類

今回は米国連続増配当株の中でも配当貴族や配当王に分類される銘柄の連続増配年数と配当利回りを紹介します。

さらに配当貴族や配当王に注目した時に配当利回りに違いがあるのかを検証しましたので紹介いたします。

Sure Dividedというサイトを見ると米国連続増配当株の中でも配当貴族や配当王に分類されている銘柄があり、これら優良株のリスト(配当利回り、株価収益率、配当性向などの重要な財務指標を含む)を無料でダウンロードすることができます。

まずは配当貴族や配当王の定義について紹介します。

配当貴族(Dividend Aristocrats

  • S&P500組入銘柄
  • 25年以上連続増配
  • 一定以上の企業規模で、流動性高い

配当王(Dividend Kings

  • 50年以上連続増配

必ずしも配当王=配当貴族であるとは限らないようです。

配当貴族は 25 年以上の連続増配条件だけではなく、S&P500インデックスの組入銘柄であること、一定以上の規模の会社であること、流動性高い銘柄であるという条件があるためです。

Tickerコード一覧

今回分析対象とした名柄のTickerコード一覧は以下になります。

Tickerコードのアルファベット順になっています。

Ticker社名セクター分類
ABBVAbbvie IncHealthcare配当貴族
ABMABM Industries Inc.Industrials配当王
ABTAbbott LaboratoriesHealthcare配当貴族
ADMArcher Daniels Midland Co.Consumer Defensive配当貴族
ADPAutomatic Data Processing Inc.Industrials配当貴族
AFLAflac Inc.Financial Services配当貴族
ALBAlbemarle Corp.Basic Materials配当貴族
AMCRAmcor PlcConsumer Cyclical配当貴族
AOSA.O. Smith Corp.Industrials配当貴族
APDAir Products & Chemicals Inc.Basic Materials配当貴族
ATOAtmos Energy Corp.Utilities配当貴族
AWRAmerican States Water Co.Utilities配当王
BDXBecton, Dickinson And Co.Healthcare配当貴族
BENFranklin Resources, Inc.Financial Services配当貴族
BF.BBrown-Forman Corp.Consumer Defensive配当貴族
BKHBlack Hills CorporationUtilities配当王
CAHCardinal Health, Inc.Healthcare配当貴族
CATCaterpillar Inc.Industrials配当貴族
CBChubb LimitedFinancial Services配当貴族
CBSHCommerce Bancshares, Inc.Financial Services配当王
CINFCincinnati Financial Corp.Financial Services配当王/配当貴族
CLColgate-Palmolive Co.Consumer Defensive配当王/配当貴族
CLXClorox Co.Consumer Defensive配当貴族
CTASCintas CorporationIndustrials配当貴族
CVXChevron Corp.Energy配当貴族
CWTCalifornia Water Service GroupUtilities配当王
DOVDover Corp.Industrials配当王/配当貴族
ECLEcolab, Inc.Basic Materials配当貴族
EDConsolidated Edison, Inc.Utilities配当貴族
EMREmerson Electric Co.Industrials配当王/配当貴族
ESSEssex Property Trust, Inc.Real Estate配当貴族
EXPDExpeditors International Of Washington, Inc.Industrials配当貴族
FMCBFarmers & Merchants BancorpFinancial Services配当王
FRTFederal Realty Investment TrustReal Estate配当王/配当貴族
FULH.B. Fuller CompanyBasic Materials配当王
GDGeneral Dynamics Corp.Industrials配当貴族
GPCGenuine Parts Co.Consumer Cyclical配当王/配当貴族
GWWW.W. Grainger Inc.Industrials配当貴族
HRLHormel Foods Corp.Consumer Defensive配当王/配当貴族
IBMInternational Business Machines Corp.Technology配当貴族
ITWIllinois Tool Works, Inc.Industrials配当貴族
JNJJohnson & JohnsonHealthcare配当王/配当貴族
KMBKimberly-Clark Corp.Consumer Defensive配当貴族
KOCoca-Cola CoConsumer Defensive配当王/配当貴族
LANCLancaster Colony Corp.Consumer Defensive配当王
LEGLeggett & Platt, Inc.Consumer Cyclical配当貴族
LINLinde PlcBasic Materials配当貴族
LOWLowe`s Cos., Inc.Consumer Cyclical配当王/配当貴族
MCDMcDonald`s CorpConsumer Cyclical配当貴族
MDTMedtronic PlcHealthcare配当貴族
MKCMcCormick & Co., Inc.Consumer Defensive配当貴族
MMM3M Co.Industrials配当王/配当貴族
MOAltria Group Inc.Consumer Defensive配当王
NDSNNordson Corp.Industrials配当王
NEENextEra Energy IncUtilities配当貴族
NFGNational Fuel Gas Co.Energy配当王
NUENucor Corp.Basic Materials配当貴族
NWNNorthwest Natural Holding CoUtilities配当王
ORealty Income Corp.Real Estate配当貴族
PBCTPeople`s United Financial IncFinancial Services配当貴族
PEPPepsiCo IncConsumer Defensive配当貴族
PGProcter & Gamble Co.Consumer Defensive配当王/配当貴族
PHParker-Hannifin Corp.Industrials配当王
PNRPentair plcIndustrials配当貴族
PPGPPG Industries, Inc.Basic Materials配当貴族
ROPRoper Technologies IncIndustrials配当貴族
SCLStepan Co.Basic Materials配当王
SHWSherwin-Williams Co.Basic Materials配当貴族
SJWSJW GroupUtilities配当王
SPGIS&P Global IncFinancial Services配当貴族
SWKStanley Black & Decker IncIndustrials配当王/配当貴族
SYYSysco Corp.Consumer Defensive配当王/配当貴族
TAT&T, Inc.Communication Services配当貴族
TGTTarget CorpConsumer Defensive配当貴族
TRTootsie Roll Industries, Inc.Consumer Defensive配当王
TROWT. Rowe Price Group Inc.Financial Services配当貴族
UVVUniversal Corp.Consumer Defensive配当王
VFCVF Corp.Consumer Cyclical配当貴族
WBAWalgreens Boots Alliance IncHealthcare配当貴族
WMTWalmart IncConsumer Defensive配当貴族
WSTWest Pharmaceutical Services, Inc.Healthcare配当貴族
XOMExxon Mobil Corp.Energy配当貴族

結果

今回はSure Dividedのデータを元に、2021年7月時点の連続増配当株の連続増配年数と配当利回りの関係を以下のようにまとめました。

連続増配当銘柄の中で配当王は赤色、配当貴族は緑色、配当王でもあり配当貴族でもある銘柄は青色に色分けをしています。

以下の結果は拡大することができます。

Sure Dividedより作成。Data updated on 2021-07-02
  • 連続増配を行う優良銘柄であっても、多くは4%、5%ぐらいまでの配当利回りがほとんど
  • 配当貴族は配当王と比較して連続増配年数が少ないので配当利回りが低いということはなさそう

おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回の結果は、長年連続増配し続けるためには、4%、5%ぐらいまでの配当利回りに抑えられているケースが多いという相場観が見て取れます。

この相場観を上回る利回りの配当を出している企業は、事業が将来に渡って持続できそうかどうか、投資をする前に配当性向や財務状況などをよく確認すべきでしょう。

今回紹介した結果はあくまでもブログ執筆時点のものであり、配当利回りもデータを集計する時期によって変わりますのでご注意ください。

今回の内容が参考になれば幸いです。

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